Сценарий: импорт из банков
CSV, XLSX и JSON —
из любого банка
свод.ли понимает выписки в CSV, XLSX, JSON и формате 1С. Сопоставление колонок, предпросмотр перед записью, правила для категорий, отмена одной кнопкой. Один файл — одна загрузка, без бесконечного ручного ввода.
Мастер импорта: выбор источника и сопоставление колонок
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Выбрать источник
Выписка уже есть.
Осталось её прочитать.
Выгрузите историю из банка в CSV, XLSX, JSON или формате 1С и откройте мастер импорта. Для переезда из другого приложения учёта есть готовые настройки — колонки сопоставляются сами.
На компьютере и в браузере
Выбор источника и готовые настройки переноса
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Проверить до записи
Ничего не пишется,
пока вы не подтвердите.
На предпросмотре видно, какие операции добавятся, в какие категории и на какой счёт. Правила по продавцу и словам в описании подставляют категорию, а повторные документы пропускаются.
На компьютере и в браузере
Импорт и экспорт в журнале операций
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Если партия загрузилась неудачно, её можно откатить в истории импорта.
Инструкция по импортуСвериться с банком
Остаток совпал?
Значит, перенос закончен.
После загрузки сверьте остаток счёта с банковским. Если суммы расходятся, чаще всего не хватает начального остатка — его добавляют одной корректирующей операцией.
Веб
Импортированные операции в общем журнале
Импортированные операции в общем журнале
Android
Та же история на Android после синхронизации
Что вы получаете
Из чего складывается результат
CSV из любого банка
Т-Банк, Сбер, Альфа, Озон, Райффайзен — выгружаете выписку, перетаскиваете в свод.ли.
XLSX и JSON тоже
Таблица Excel или выгрузка из другого приложения — загружаются так же, через сопоставление колонок.
Банковская выписка 1С
Нет CSV — почти любой банк РФ выгружает выписку в формате 1С (файл kl_to_1c.txt). свод.ли распознаёт доход и расход, подтягивает контрагентов по ИНН и раскладывает операции по категориям.
Предпросмотр перед записью
Перед импортом видна таблица: какие операции добавятся, в какие категории и на какой счёт. Ничего не пишется, пока не подтвердите.
Категории через правила
Назначьте правило один раз («ВкусВилл → Продукты») — все будущие импорты применят его автоматически.
Сразу в нужный счёт
На шаге импорта указываете, в какой счёт записать операции. Можно загрузить в один счёт несколько выписок подряд.
Отмена всей загрузки
Если что-то пошло не так — одна кнопка отменяет всю партию. История остаётся чистой.
А если банк не отдаёт CSV?
Большинство банков сегодня отдают выписку в CSV или Excel — посмотрите в личном кабинете раздел «История» или «Выписка за период». Нет CSV — почти любой банк РФ выгружает выписку в формате 1С (файл kl_to_1c.txt): свод.ли её импортирует с распознаванием дохода и расхода, контрагентов по ИНН и авто-категоризацией. Не нашли подходящий формат — расскажите о своём банке через «Обратную связь», это поможет нам понять, что добавить.
Импортируется ли сам банковский баланс?
Импортируются операции. Баланс вычисляется по их сумме. Если баланс счёта в свод.ли расходится с банковским — значит, в импорте чего-то не хватает (например, начального остатка). Это легко исправить одной операцией «Корректировка».
Сколько времени занимает первый импорт?
Для полугода истории среднего пользователя (~1500 операций) — около минуты. свод.ли разбирает файл, показывает предпросмотр, применяет правила и сохраняет всё на вашем устройстве.
Начните сегодня
Установка —
полминуты.
Если не подойдёт, данные останутся у вас: журнал операций выгружается в CSV, XLSX или JSON.