От первой книги
до своего бюджета

1. 1

   Установите приложение для Windows, macOS, Linux, Android или iPhone со страницы загрузки. На этих устройствах можно начать без аккаунта и интернета.

2. 2

   Для работы в браузере откройте app.svodly.ru и войдите или создайте аккаунт. Устанавливать приложение не нужно.

На iPad приложение для iPhone открывается окном телефона — на планшете удобнее веб-версия.

1. 1

   Откройте список книг и выберите личную книгу. Если её ещё нет, нажмите «Новая книга».

2. 2

   Для новой книги выберите личный тип, укажите название и валюту по умолчанию, затем подтвердите создание.

3. 3

   Для учёта своего дела создайте отдельную бизнес-книгу — со своими счетами и операциями.

1. 1

   Откройте «Счета» и добавьте новый счёт. Задайте понятное название, тип и валюту.

2. 2

   Укажите начальный остаток — сколько денег на этом счёте в момент, с которого начинаете учёт.

3. 3

   Добавьте остальные счета, которыми пользуетесь. После сохранения они появятся в списке с отдельными остатками.

Остатки меняются по вашим записям. Приложение не подключается к банковскому счёту автоматически.

1. 1

   Нажмите «Операция» в веб-версии или «+» в приложении на телефоне. Выберите «Расход».

2. 2

   Введите сумму, выберите счёт списания, категорию и дату. При необходимости добавьте описание, контрагента или проект.

3. 3

   Сохраните операцию и найдите её в журнале. Доход записывается через вкладку «Доход» той же формы.

Можно надиктовать черновик и проверить поля перед сохранением. Для голоса нужны облако и интернет; доступно два распознавания в день.

1. 1

   В форме операции выберите «Перевод».

2. 2

   Укажите счёт списания, счёт зачисления, сумму и дату.

3. 3

   Сохраните перевод. Остатки на двух счетах изменятся, а перемещение между своими счетами не увеличит доходы и расходы.

Если перевод повторяется, можно задать расписание. Свод.ли создаёт записи учёта; сами деньги переводятся через ваш банк.

1. 1

   Откройте «Бюджеты» и выберите месяц.

2. 2

   Задайте общий лимит расходов или отдельный бюджет по категории.

3. 3

   Проверяйте потраченную сумму и остаток. При изменении планов бюджет можно отредактировать.

Бюджет показывает состояние расходов в приложении и не блокирует покупки в банке.

1. 1

   Откройте «Аналитику» и установите нужный период.

2. 2

   Посмотрите доходы, расходы и категории, на которые пришлась большая часть трат.

3. 3

   Сравните периоды или сузьте выборку до нужной категории, чтобы разобраться в изменении расходов.

1. 1

   Откройте «Синхронизацию», войдите в свод.ли облако и подключите нужную книгу.

2. 2

   На другом устройстве войдите в тот же аккаунт и откройте эту книгу. Изменения передаются, когда есть интернет.

3. 3

   Для общего учёта откройте «Семейный доступ» и отправьте приглашение. Другой участник входит со своим аккаунтом.

Локальный учёт работает и без облака. Синхронизация и совместный доступ бесплатны.

1. 1

   Выгрузите данные из прежней программы. В Свод.ли откройте импорт и выберите источник или формат файла. Веб и приложение для компьютера поддерживают CSV, XLSX и JSON; приложение на телефоне — произвольные CSV/JSON и XLSX через готовые пресеты.

2. 2

   Загрузите файл, проверьте распознанные колонки и операции перед импортом.

3. 3

   Подтвердите загрузку и проверьте историю. Если выбрали неверный файл, импорт можно откатить.

Банковская выписка переносится файлом: поддерживается формат 1CClientBankExchange. Прямого подключения к банковским API нет.