Инвестиции
Купили бумаги.
Сохраните историю портфеля.
Записывайте покупки, продажи и выплаты на брокерском счёте или ИИС. Свод.ли соберёт количество бумаг, среднюю цену и движения денег из ваших операций.
Инвестиционный учёт доступен на компьютере, в браузере и на телефоне. Для загрузки котировок нужно подключённое свод.ли облако.
Карточка бумаги: количество, средняя цена и результат
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Состав счёта
В портфеле несколько бумаг.
У каждой — своя история.
Создайте инвестиционный счёт и добавьте эмитентов. Во вкладке «Эмитенты» собраны позиции, вложенные суммы и выплаты. Оттуда можно перейти к операциям по выбранной бумаге.
Веб
Эмитенты и состав инвестиционного счёта в браузере
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Android
Эмитенты брокерского счёта на планшете Android
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Поддерживаются акции, облигации и фонды. Брокерский счёт и ИИС ведутся как отдельные счета книги.
Сделки и выплаты
Докупили бумаги. Получили купон.
Добавьте запись к эмитенту.
В карточке эмитента доступны покупка, продажа и выплата. Укажите количество, цену и комиссию, а для сделки с облигацией — накопленный купонный доход. Позиция и средняя цена пересчитываются из операций.
Веб
Позиция, выплаты и операции выбранного эмитента
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Android
Карточка эмитента с действиями покупки, продажи и выплаты на Android
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
С привязанным тикером и облаком можно увидеть стоимость позиции по последней цене закрытия Мосбиржи. Дата цены показана рядом с оценкой.
Движения денег
Бумаги куплены.
Деньги на счёте изменились.
Покупка списывает деньги с инвестиционного счёта, продажа и выплата зачисляют их. В карточке счёта можно просмотреть эти движения, а во вкладке эмитентов — выплаты и результат продаж по годам.
Веб
Остаток денег, стоимость бумаг и операции инвестиционного счёта
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Android
Движения инвестиционного счёта на планшете Android
Экран компьютера — нажмите, чтобы рассмотреть
Инвестиционные движения меняют остаток счёта, но не попадают в доходы и расходы повседневного учёта, категорийную аналитику и бюджеты.
Другие типы счетовПриложение подключается к брокеру?
Нет. Сделки и выплаты вы записываете самостоятельно. Котировки Мосбиржи загружаются отдельно через свод.ли облако и не являются подключением к брокерскому счёту.
Откуда берётся стоимость бумаг?
Для эмитента с привязанным тикером и подключённым облаком используются последние цены закрытия Мосбиржи. Это суточный снимок, а не поток биржевых цен. Без интернета остаётся последняя сохранённая цена.
Нужно ли вводить параметры бумаги вручную?
При подключённом облаке можно найти бумагу по тикеру Мосбиржи и выбрать подсказку. Карточка заполнится данными бумаги, включая доступные параметры облигации. Без облака параметры можно указать самостоятельно.
Как учитывается ИИС?
У инвестиционного счёта можно выбрать подтип ИИС. Вычеты записываются по годам и показываются отдельно в итогах счёта. Запись вычета сама по себе не зачисляет деньги: поступление оформляется отдельным пополнением.
Стоимость бумаг прибавляется к общему остатку книги?
Нет. Общий остаток книги включает деньги на счёте. Рыночная стоимость бумаг показывается отдельно, чтобы покупка бумаги не учитывалась дважды.
Одинаковы ли возможности на компьютере и телефоне?
Позиции, сделки, выплаты, годовые итоги, котировки и XIRR доступны на обеих платформах. График динамики рыночной стоимости доступен на компьютере и в браузере; на телефоне его пока нет.
Начните с одной записи
Добавьте счёт
и первую операцию.
Или перенесите историю из таблицы. Все возможности бесплатны — и останутся бесплатными.