Файлы — прямо к операции
Фото чека или PDF договора. На телефоне — из галереи, камерой или через «Поделиться», на компьютере — из проводника или броском файла прямо на окно: карточка новой операции откроется сама.
Учёт операций
Журнал, в котором
Журнал, в котором
всё находится
Доход, расход, перевод — с фильтрами по периоду, счёту, категории, контрагенту, проекту и тегам. Записывается за секунды, находится за две.
app.svodly.ru/operations
app.svodly.ru/operations
Представления
Список — или календарь
Кроме таблицы, журнал умеет показывать себя тепло-календарём: чем насыщеннее день, тем заметнее клетка. Неделя, месяц, квартал, год или всё время — раскладка подстраивается под выбранный период.
Видно ритм жизни: дни зарплаты, пики перед праздниками, тихие недели отпуска. Выбранный вид запоминается — отдельно для личной и бизнес-книги.
Теги
Метки поперёк категорий
У операции может быть сколько угодно тегов: «отчитаться», «подписки», «командировка». Фильтр в журнале собирает операции по любому набору меток, а аналитика показывает оборот каждого тега за период.
Тег «Не учитывается» прячет операцию из статистики и бюджетов, не трогая остаток счёта. А служебные метки — «Чек ФНС», «Надиктовано», «Повторяемая», «С вложениями», «Импортирована» — приложение ставит само: происхождение любой записи видно с одного взгляда.
Несколько на операцию
«Не учитывается»
Автотеги происхождения
app.svodly.ru/operations
app.svodly.ru/operations
Повторяющиеся операции
Регулярное записывается само
Аренда, зарплата, подписки: задайте расписание в поле «Повторение» — день, неделя, месяц или год, «каждые N», нужные дни недели или последний день месяца. В свою дату операция появляется сама, даже если приложение было закрыто.
Повторяться умеет и перевод между своими счетами — например, каждый месяц откладывать на накопительный, в том числе в другой валюте. Серия правится целиком, с этого повтора или только в один день; любой повтор можно пропустить.
Автокатегории
Категории расставляются сами
Задайте правило: контрагент «ВкусВилл» → «Продукты» или слово «аренд» в названии → «Аренда». Категория подставится при ручном вводе, сканировании чека ФНС и импорте банковской выписки, а под полем будет видно, какое правило сработало.
Без правил тоже работает: свод.ли подскажет категорию по истории контрагента — вообще без настройки. Новое правило можно сразу применить к прошлым операциям без категории.
По контрагенту
По словам в названии
Из истории контрагента
app.svodly.ru/categories
app.svodly.ru/operations
Справочники
Всё справочное — в одном узле
Категории, контрагенты, проекты и теги собраны в группу «Справочники» — навигация не разрастается, а нужное всегда на месте. У каждой строки справочника есть кнопка «Открыть операции»: один клик — и перед вами журнал, отфильтрованный по этой категории или контрагенту.
Заводить записи заранее не нужно: категория, контрагент, проект и тег создаются прямо из формы операции — на компьютере, в браузере и на телефоне.
Плановые операции
Ожидаемый платёж с датой: аренда, страховка, взнос. Можно закрывать по частям — а в бизнес-книге на плановых стоят взаиморасчёты.
Поиск и настраиваемая таблица
Поиск по журналу, набор и порядок столбцов — на ваш вкус, а в футере — итог по всей отфильтрованной выборке. Мультивалютная выборка считается по каждой валюте отдельно.
Частые вопросы об учёте операций
Можно ли исключить операцию из статистики, не удаляя её?
Да — системным тегом «Не учитывается». Операция остаётся в журнале и в остатке счёта, но не попадает в аналитику, бюджеты и управленческие отчёты. Налоговые отчёты бизнес-книги считают её как раньше.
Как настроить повторяющуюся операцию?
В форме операции есть поле «Повторение»: день, неделя, месяц или год, «каждые N», дни недели, число месяца или последний день. Операция создаётся сама в свою дату, а серию можно править целиком, с этого повтора или только один раз.
Можно ли автоматически откладывать на накопительный счёт?
Да, повторяющимся переводом: задайте расписание на вкладке «Перевод» — и, например, каждый месяц нужная сумма будет уходить на накопительный счёт сама. Работает и между валютами — по курсу, заданному при создании.
Категории придётся расставлять руками?
Нет. Задайте правило «контрагент → категория» или «слово в названии → категория» — и категория подставится при вводе, сканировании чека и импорте выписки. А без правил свод.ли подскажет категорию по истории контрагента.
Чем теги отличаются от категорий?
Категория у операции одна и строит структуру трат, тегов — сколько угодно, и они размечают что угодно поперёк категорий: «отчитаться», «подписка», «работа». По тегам есть фильтр в журнале и карточка в аналитике.
Другие возможности